Importer vos contacts depuis un chiffrier ou un autre CRM
Importez vos contacts dans Realtor Desk par CSV : colonnes reconnues, ce qui est conservé ou ignoré, et pourquoi le consentement n'est pas importé.
Exportez un fichier CSV, téléversez-le, et vos contacts sont en place. Cette page indique les colonnes que l’importateur lit, ce qu’il conserve et ce qu’il ne fait pas, pour que vous prépariez le fichier avant de commencer.
En bref
Realtor Desk importe des contacts depuis un fichier CSV. Il lit les noms, le courriel, le téléphone, la source et les étiquettes, conserve l’entreprise, le titre du poste et les notes dans les métadonnées du contact, et ignore les lignes sans nom ni courriel. Il n’importe pas le consentement, ne fusionne pas les doublons et n’apporte pas les transactions : nettoyez le fichier d’abord, consignez le consentement ensuite.
Les colonnes reconnues
Les en-têtes sont reconnus par leur nom anglais, sans tenir compte des majuscules, des espaces et de la ponctuation. Renommez une colonne « Prénom » en first name avant d’importer.
Avant d’importer
- Éliminez les doublons. Triez par courriel et supprimez les répétitions, car l’importateur ne le fait pas.
- Vérifiez les en-têtes. Renommez toute colonne absente du tableau ci-dessus.
- Essayez vingt lignes. Voyez comment elles arrivent, puis importez le reste.
- Consignez le consentement ensuite. Voir la LCAP et les courriels d’un courtier .
Questions fréquentes
Essayez avec vingt contacts
Essai de 14 jours; une carte est demandée au départ et rien n’est facturé avant le 14e jour. Ensuite, 149 $ CA par mois pour un courtier seul.
first name, firstname, given name
Nom de famille
last name, lastname, family name, surname
full name, name, contact name, display name. Séparé au premier espace s'il n'y a ni prénom ni nom de famille
email, email address, e-mail, emailaddress
phone, mobile, phone number, mobile phone, cell, cell phone, telephone
source, lead source. Une étiquette d'importation par défaut si la cellule est vide
tags, labels. Séparez plusieurs étiquettes par des points-virgules
Quels formats de fichier puis-je importer ?
Le format CSV seulement. Exportez votre chiffrier ou les contacts de votre ancien CRM en CSV, puis téléversez le fichier. L'importateur gère les champs entre guillemets contenant des virgules, la marque d'ordre d'octets qu'Excel ajoute et les fins de ligne Windows ou mixtes.
Les noms de colonnes doivent-ils être identiques ?
Non, mais ils doivent être proches. Les en-têtes sont comparés sans tenir compte des majuscules, des espaces et de la ponctuation, et les noms reconnus sont les noms anglais du tableau : une colonne « Prénom » n'est pas reconnue, il faut la renommer first name. Il n'y a pas d'écran de correspondance, alors renommez les colonnes dans le fichier avant d'importer.
Que deviennent les colonnes non reconnues ?
L'entreprise, le site web, le titre du poste et les notes sont conservés dans les métadonnées du contact. Toute autre colonne n'est pas importée.
Les contacts importés sont-ils prêts à recevoir des courriels ?
Non. L'importation n'enregistre pas de consentement, et sous la LCAP, c'est à vous de prouver que vous l'avez. Consignez la date et la source du consentement de chaque contact avant de lui écrire.
L'importateur supprime-t-il les doublons ?
Non. Il insère les lignes telles quelles : un contact qui apparaît deux fois dans le fichier sera créé deux fois. Nettoyez le fichier avant d'importer et n'importez un fichier qu'une seule fois.
Comment saurai-je ce qui a été importé ?
À la fin de l'importation, le nombre de lignes importées et non importées est affiché. Les lignes sans nom ni courriel sont ignorées et comptées parmi les erreurs.